ניהול הון הוליסטי

תכנון פיננסי הוא תהליך מקיף הבוחן את מצב ההשקעות, התזרים השוטף, המימון, המיסים, החיסכון לפרישה, העזבון והביטוח של המשקיע. התהליך כולל זיהוי יעדים פיננסיים, הערכת נכסים, התווית מדיניות מותאמת, פיתוח ויישום המלצות וליווי לאורך זמן עם התאמה לשינויים. התכנון הפיננסי הוא הוליסטי ומקיף מגוון שירותים.

תהליך שבו הלקוח נחשף לכיסויים הביטוחיים שברשותו. לעיתים מתגלה פער בין הצרכים הביטוחיים הנדרשים לבין הכיסויים הקיימים, ולכן חשוב לבצע בדיקה מקיפה של התיק הביטוחי. תהליך הניתוח חושף בפני המשקיע את התמונה המלאה, כולל הפערים והצרכים הביטוחיים.

תהליך מתמשך המאפשר למשפחה לנהל את עושרה, לייצר רווחה כלכלית ולהבטיח את צמיחת העושר לדורות הבאים. אנו מתמחים בבניית תוכניות מותאמות אישית לצרכים הייחודיים של משפחתכם.

תכנון הפרישה מאפשר לפורש יצירת תוכנית פיננסית סדורה המאפשרת לו לייצר מקורות הכנסה ויציבות תזרימית לאחר גיל העבודה. מטרת התכנון למקסם את הפוטנציאל הגלום בניהול הנכסים המיועדים לקצבה לצד הגדלת ההון כבטוחה למקרה חירום

אנו מתמחים במתן פתרונות לניהול כספים בנאמנות ליצירת ערך ושימור ההון. בנוסף, אנו מספקים פתרונות למשפחות המעוניינות בהעברת נכסים לדור הבא, כולל פתרונות מיסוי ודרכי ניהול הכסף בהתאם להחלטת המוריש.

פתרונות פיננסים להשקעת עודפי החברה, במטרה לייצר ערך לאורך זמן והגדלת הבטוחות הן למקרה חירום והן לטובת פיתוח העסק.