ניהול הון הוליסטי
המותאם אישית
להצלחתך הפיננסית
Family Office המוביל בתכנון פיננסי מקיף למשפחות, יחידים וחברות. אנו מציעים פתרונות פיננסיים מותאמים אישית המבטיחים השגת יעדים פיננסיים ארוכי טווח. גלו את הפוטנציאל המלא של הונכם עם גישה יזומה וניהול מקצועי שיבטיחו את עתידכם הכלכלי.

תכנון פיננסי
תכנון פיננסי הוא תהליך מקיף הבוחן את מצב ההשקעות, התזרים השוטף, המימון, המיסים, החיסכון לפרישה, העזבון והביטוח של המשקיע. התהליך כולל זיהוי יעדים פיננסיים, הערכת נכסים, התווית מדיניות מותאמת, פיתוח ויישום המלצות וליווי לאורך זמן עם התאמה לשינויים. התכנון הפיננסי הוא הוליסטי ומקיף מגוון שירותים.
ניתוח תיק ביטוח
תהליך שבו הלקוח נחשף לכיסויים הביטוחיים שברשותו. לעיתים מתגלה פער בין הצרכים הביטוחיים הנדרשים לבין הכיסויים הקיימים, ולכן חשוב לבצע בדיקה מקיפה של התיק הביטוחי. תהליך הניתוח חושף בפני המשקיע את התמונה המלאה, כולל הפערים והצרכים הביטוחיים.
ניהול עושר משפחתי
תהליך מתמשך המאפשר למשפחה לנהל את עושרה, לייצר רווחה כלכלית ולהבטיח את צמיחת העושר לדורות הבאים. אנו מתמחים בבניית תוכניות מותאמות אישית לצרכים הייחודיים של משפחתכם.
תכנון והכנה לפרישה
תכנון הפרישה מאפשר לפורש יצירת תוכנית פיננסית סדורה המאפשרת לו לייצר מקורות הכנסה ויציבות תזרימית לאחר גיל העבודה. מטרת התכנון למקסם את הפוטנציאל הגלום בניהול הנכסים המיועדים לקצבה לצד הגדלת ההון כבטוחה למקרה חירום
נאמנויות והעברה בין דורית
אנו מתמחים במתן פתרונות לניהול כספים בנאמנות ליצירת ערך ושימור ההון. בנוסף, אנו מספקים פתרונות למשפחות המעוניינות בהעברת נכסים לדור הבא, כולל פתרונות מיסוי ודרכי ניהול הכסף בהתאם להחלטת המוריש.
ניהול כספי חברות
פתרונות פיננסים להשקעת עודפי החברה, במטרה לייצר ערך לאורך זמן והגדלת הבטוחות הן למקרה חירום והן לטובת פיתוח העסק.
את החבר'ה של אקסודוס פגשתי פעם ראשונה כשרציתי לצאת למהלך הכלכלי הראשון שלי כאדם בוגר. חבר טוב המליץ עליהם ועל הפעילות שלהם. מה אגיד לכם? הבחירה הכי טובה שעשיתי בשנים האחרונות. מלווים צמוד, לומדים לעומק אותך ומכירים את השווקים והאופציות השונות. עברו שנתיים מאז יצאנו לדרך ואת התוצאות אני רואה בכל יום. תודה רבה לתמיר, דולב וכל שאר החברים!
דן לוי
תכנון פיננסי
תכנון פיננסי הוא תהליך של הסתכלות מקיפה על המצב הפיננסי של המשקיע ובניית תוכנית ספציפית להגעה ליעדים האישיים של המשקיע.
התהליך כולל :
- זיהוי יעדים פיננסים
- הערכת מצבת הנכסים הנוכחית
- התווית מדיניות מותאמת צרכי לקוח
- פיתוח ויישום המלצות רלוונטיות
- ליווי לאורך זמן
- התאמת הרוח התקופה
התכנון הפיננסי הוא הוליסטי ורחב והוא יכול להקיף מגוון שירותים ואינו זהה לניהול נכסים המסתכם בבחירה של השקעות ודרכים להשקעת הכספים. התכנון הפיננסי לוקח בחשבון היבטי נוספים שאינם מתבטאים בביצוע של מנהל השקעות כזה או אחר
קרנות השקעה
קרנות השקעה הינן פתרונות פיננסים המאפשר למשקיע לנהל את נכסיו במטרה לייצר ערך. הקרנות מאפשרות למשקיעים בהן, להיחשף לעולם השקעות ייחודי ששנים רבות היה נחלתם של גופים מוסדיים וכעת פתוח גם לציבור הרחב.
קרנות ההשקעה הפרטיות מהוות תחליף לקרנות ההשקעה הציבורית בהן יש חשיפה גבוהה לשוק הסחיר, ומהוות אלטרנטיבה לניהול נכסים בפתרונות המסורתיים.
אודותינו
אקסודוס הינה חברת פמילי אופיס המעניקה שירותים ללקוחות פרטיים ולחברות.
אנו מתמחים בפתרונות פיננסיים ותכנון פיננסי הוליסטי, ומספקים מעטפת רחבה להגעה ליעדים פיננסיים עם התאמה אישית לצרכים משתנים לאורך זמן.
תהליך העבודה שלנו מסייע להבין את ההזדמנויות והפוטנציאל הזמין, ומקנה ללקוח גישה יזמית לניהול ההון האישי.
אנו גאים להיות אנשי האמון של לקוחותינו, פועלים לצידם ומספקים תמיכה מלאה. בעזרת מידע ומוצרים פיננסיים מתקדמים, אנו מתמקדים בהגדלת הערך הנוכחי של הנכסים, תכנון עתיד הצמיחה, ניהול בגיל הפרישה, והעברה בין דורית של עזבונות.

מקצועיות וניסיון
צוות מומחים עם שנים של ניסיון בתחום

ראיה רחבה והוליסטית
הסתכלות מקיפה ומענה מלא לכל תחומי ניהול ההון

מנעד פתרונות רחב
סל מוצרים ופתרונות רחב

ניהול לאורך זמן
ליווי מתמשך בקבועי זמן משתנים
בלוג

השפעת האינפלציה על תכנון פיננסי
השפעת האינפלציה והריבית על תכנון פיננסי אישי מבוא במציאות הכלכלית המודרנית, שבה שינויים מהירים בערכי הריבית ואינפלציה הפכו לחלק בלתי נפרד מהחיים הפיננסיים, התכנון הפיננסי האישי הפך למרכיב קריטי בשמירה...

החשיבות של תכנון פיננסי
החשיבות של תכנון פיננסי מוקדם – איך להתחיל בגיל צעיר תכנון פיננסי הוא מרכיב קריטי לחיים כלכליים יציבים ומאוזנים, ולמרות שהרבה אנשים נוטים לדחות אותו לגילאים מבוגרים יותר, התחלה מוקדמת...

חישוב סכום קיצבה בגיל פרישה
מדריך: כיצד לחשב את סכום הקצבה הנדרש לפרישה – תכנון פיננסי נכון הכנה לפרישה מצריכה תכנון פיננסי קפדני ומדויק, המתמקד בקביעת סכום הקצבה הנדרש לשמירה על רמת החיים לאחר הפרישה....